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证券日报:雄安概念股风光再现批量涨停 资金热捧雄安基建等三板块


    雄安基建3只个股月内飙升逾10%
    1月份以来的两个交易日里,雄安基建板块累计上涨7.78%,除*ST弘高之外,其余的16只成份股全部实现上涨,其中,金隅股份、巨力索具、北新建材等3只个股期间累计涨幅均超10%,分别达到13.26%、12.35%、11.69%。另外,期间累计涨幅超5%的个股还有江河集团(8.55%)、中设股份(7.88%)、世纪瑞尔(6.65%)、东方雨虹(6.11%)、嘉寓股份(5.93%)、首钢股份(5.85%)、北京利尔(5.56%)、鼎汉技术(5.21%)和森特股份(5.07%)。
    资金流向方面,1月份以来的两个交易日里,雄安基建板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金5.9亿元。其中,金隅股份(29996.87万元)、北新建材(13719.13万元)、巨力索具(8470.47万元)、东方雨虹(4663.05万元)、江河集团(1695.48万元)、嘉寓股份(1315.84万元)和世纪瑞尔(1312.35万元)等7只个股期间累计大单资金净流入均在1000万元以上。
    业绩方面,截至目前,已有10家雄安基建相关上市公司披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到9家,占比九成。其中,北新建材预计2017年年报净利润同比最大增幅为100%,北京利尔、冀凯股份、天业通联等3家公司2017年年报业绩有望续盈;巨力索具、东方雨虹、宏润建设、中设股份、金智科技等公司2017年年报业绩有望略增。
    对此,国泰君安证券表示,雄安新区总体规划出台有望形成强催化,从园林、装配式建筑、基础设施建设等三维度布局,推荐东方园林、杭萧钢构、中国铁建、中国建筑、中国交建、铁汉生态等。
    雄安环保月内累计吸金近5亿元
    自雄安新区成立以来,支撑雄安环保建设的政策利好不断。2017年11月份,环保部在推进雄安新区生态环境保护工作方面,成立了由环保部部长李干杰任组长的雄安新区生态环境保护工作领导小组,优先解决突出环境问题,协调财政部安排专项资金5亿元用于雄安新区的环境综合整治。
    对此,中银国际证券表示,在一系列利好消息的推动下,建议关注雄安环保
    各细分领域的龙头股机会:推荐先河环保、启迪桑德、清新环境等。
    二级市场上,1月份以来的两个交易日里,雄安环保板块累计上涨4.81%,除清新环境外,其余的14只成份股全部实现上涨,其中,首创股份、渤海股份、先河环保等3只个股期间累计涨幅均超10%,分别达到11.28%、11.11%、10.46%。另外,期间累计涨幅超5%的个股还有建科院(9.57%)、中持股份(7.57%)、天域生态(6.9%)、博天环境(6.67%)和万邦达(5.33%)。
    资金流向方面,1月份以来的两个交易日里,雄安环保板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金4.66亿元。其中,首创股份、先河环保、碧水源等3只个股期间累计大单资金净流入均在1亿元以上,分别为27004.34万元、12974.13万元、10012.21万元。
    业绩方面,截至目前,已有5家雄安环保相关上市公司披露2017年年报业绩预告,万邦达、东湖高新、雪迪龙、清新环境等4家公司2017年年报业绩预喜。
    雄安地产6只概念股被机构看好
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,1月份以来的两个交易日里,雄安地产板块累计上涨7.42%,8只可交易的成份股全部实现上涨,其中,荣盛发展(9.13%)、华夏幸福(8.92%)、首开股份(7.21%)、津滨发展(6.8%)、招商蛇口(5.67%)和北京城建(5.4%)等个股期间累计涨幅均超5%。
    资金流向方面,1月份以来的两个交易日里,雄安地产板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金9.39亿元。具体来看,华夏幸福、招商蛇口、荣盛发展等3只个股期间累计大单资金净流入均在1亿元以上,分别为45779.65万元、24970.86万元、17910.01万元。另外,北京城建(4332.29万元)、首开股份(950.54万元)和津滨发展(295.46万元)等个股也获得大单资金的关注。
    进一步梳理机构研报发现,雄安地产相关龙头标的机构认可度较高。近30日内,共有6只概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。具体来看,招商蛇口机构看好评级家数为7家,京汉股份机构看好评级家数为5家,华夏幸福机构看好评级家数为4家,荣盛发展、北京城建、首开股份等3只个股机构看好评级家数均在2家及以上。
    招商蛇口近期被7家机构集体看好,其中,兴业证券表示,招商蛇口价值被低估,具有较高安全边际,中长期动力强劲,看好公司投资价值,维持“买入”评级。

长城证券:汽车周报2018第4期:1月乘用车销售逐步正常 北汽新能源借壳上市


    投资建议:汽车板块本周涨幅为1.2%,跑输大盘0.8个百分点。从2018年前三周的数据来看,新年以来乘用车的整体表现较弱,1-3周累计销量为17.8万辆,同比增速为-9.7%。不过与前两周同比大幅负增长的情况不同,第三周车市的增速进入正常期,同比仅减少3%。因去年同期进入春节假期,进入第四周后乘用车销量有望实现较高的同比增速,1月增速预计在1-3%之间。17年购置税的影响已经开始逐步转弱,因此对今年的基数的影响减弱。我们认为今年汽车市场将恢复期潜在的增速,18年汽车整体销售将保持5-7%的稳速增长。在刚刚召开的达沃斯论坛上,中央财经领导小组办公室主任、中国国家发改委副主任刘鹤表示,在扩大进口方面将继续加强力度,未来将降低汽车关税,在2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。降低关税将增加消费者对高端车的选择空间,20万以上车型价格将逐渐与市场接轨,长期看将有利于扩大国内汽车市场的消费。自主品牌乘用车2017年增速依然较快,但车企之间的分化较为严重。吉利汽车、上汽乘用车、广汽传祺等均录得了62.02%、62.27%和37.17%极高的销量增速,而长安汽车、北京汽车、奇瑞汽车则出现了销量下滑。我们看好乘用车龙头企业及其核心零部件企业的竞争优势,2018年依然能够创造较好的销量表现,推荐上汽集团、吉利汽车和华域汽车,长城汽车18年业绩有望出现反转。
    未来自主品牌汽车将继续上攻高端,国产汽车配置整体提升,自动变速箱等核心动力零部件的国产化加速,推荐自动变相关标的有万里扬、宁波高发、双环传动、精锻科技和双林股份。18年汽车的智能网联化将伴随电动化的过程快速推进,ADAS普及加快,车载终端前装市场规模快速扩张。国内路况以及司机普遍的驾驶习惯均与国外主要汽车市场差别较大,这也决定了中国的智能网联化将具有本土开发的特点,推荐标的包括均胜电子、德赛西威。
    新能源汽车方面,根据国家统计局统计数据新能源汽车销量为71.6万台,同比增51%;从合格证看17年新能源车生产81万台,加上中汽协和乘联会的数据,均说明了17年新能源汽车极好的表现。月度看,17年新能源车走势呈现逐步加速的节奏,尤其是客车和专用车的年末抢装突出,12月客车和专用车的生产分别占全年的18%和38%。目前新的补贴方案尚未发布,1月可能部分延续17年12月的火爆态势。预计新方案预计将在春节前落地,届时将减少新能源市场的不确定性。18年新能源客车市场集中度将继续提升,龙头客车的市场份额增加,推荐宇通客车。17年乘用车增速较快,全年批发销量55.6万台,增速70%。本周17年新能源乘用车销量第一的北汽新能源公布了借壳S*ST前锋上市的方案,根据其首次披露的报表,2017年1-10月,北汽新能源实现了73.77亿元的营收,净利润0.39亿元。18年自合资品牌将集中向国内市场导入新能源车型,18年将成为新能源汽车从补贴引导向需求驱动的关键一年,预计乘用车将继续保持50%的高增速。部分整车厂商将受益于合资新能源项目的建设和扩张,推荐江淮汽车。随着补贴退坡和标准提高,未来新能源乘用车将逐步从政策引导向消费驱动转变,智能化和网联化将同时增加客户的用车体验,汽车的节能和续航里程将得到更多的关注,新能源汽车核心零部件供应商有望充分受益,推荐当升科技、三花智控。
    板块和热点概念表现:汽车板块本周涨幅为1.2%,跑输大盘0.8个百分点。二级板块方面,汽车整车大幅上涨,周内上涨2.7%,跑赢大盘0.7个百分点。整车板块下,乘用车子版块大幅上涨3.5%。本周沪深300指数表现好于上证综指,核心蓝筹微跌,汽车各板块表现不一,整体表现较好。汽车相关概念均上涨,车联网涨幅最大,上涨1.6%。新能源汽车、智能汽车、充电桩指数、锂电池指数、汽车后市场、传统汽车概念本周涨幅分别为0.7%、0.0%、0.9%、0.8%、1.5%和1.2%,整体表现较好。本周上证综指涨幅2.0%,26个行业实现上涨,1个行业下跌。家用电器、传媒、交通运输涨幅居前,分别为5.9%、5.4%和3.5%;非银金融跌幅居前,为-0.2%。汽车行业涨幅为1.2%,在所有27个行业中涨幅排名第20位。我们重点关注的汽车个股中,宁波高发、云意电气和上汽集团涨幅居前,分别为7.7%、7.3%和6.5%;万丰奥威、世纪华通和万向钱潮跌幅居前,分别为-4.1%、-3.4%和-2.9%。

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中泰证券:艾华集团(603989)快充驱动增速向上 新品放量再添动力


    受益快充普及趋势,传统下游30%以上年均增速:公司铝电解电容的三大主要下游应用领域包括节能照明、消费电源及工业领域,大致收入占比为4:4:2,公司为节能照明用电容器市场龙头,市场占有率达到60%以上,考虑到目前全球仍有30%以上的白炽灯将在未来几年陆续更换,可带动公司在节能照明领域保持10%左右的稳定增长。消费电源领域,公司为OV 与华为快充主力供应商,目前HOV 快充整体渗透率低于30%,未来随着渗透率稳步提升,可带动公司在消费电源领域保持40-50%的年均增速;工业领域主要用于逆变器、UPS 电源等领域,逐步在中高端市场替代日系产品,增速较快,我们预计公司传统的三大下游有望保持30%以上的年均增速。
    叠层电容产品蓄势待发,助力业绩增速再上台阶:固态叠层电容主要用于手机、笔记本及服务器主板等领域,属于IC 级产品,目前全球市场空间超过30 亿元,从产业格局来看,松下占据全球市场90%以上份额,其产品毛利率长期维持在70%以上。公司经过多样研发积淀,目前生产线已准备就绪,17 年下半年有望开始小批量供货,借助公司在消费电源领域积淀的客户基础,后续有望快速放量,助力公司业绩增速再上台阶。
    军工市场小而美,提前布局锦上添花:军工用铝电解电容市场规模在8-10 个亿,目前国内市场全部依赖进口,虽整体市场规模较小,但因军品对产品价格不敏感,产品毛利率极高,公司作为国内铝电解电容龙头,技术实力强劲,后续批量出货有望带动业绩再超预期。
    投资建议:快充普及驱动业绩增速向上,新产品固态叠层电容后期放量,我们预计公司2016/17/18 年净利润为2.7/4.0/6.4 亿元,EPS 为0.88/1.33/2.13 元,增速为18%/50%/60%,当前股价对应2016/17/18 年PE 为41.0/27.3/17.0X,结合同类公司估值及公司业绩增速,给予公司2017 年40 倍估值,目标价53.2元,给予“买入”评级。
    风险提示:快充渗透率低于预期,固态叠层电容出货进度低预期。

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中国银河证券:零售行业:消费升级催动品质消费主升浪 线下渠道价值回归


    对比中美零售行业,可以清晰地发现中国线上渠道的发展程度已经和美国并驾齐驱,甚至在某种程度上已经超越了美国,而线下渠道的竞争格局还停留在美国的80年代。从行业生命发展周期看,我国百货行业尚未进入集中度提升阶段,规模效应的潜在红利依然没有被释放。
    历史条件不同,在我国百货不会像美国在内生路径上自然完成集中度的提升,更可能是借助二次成长的契机整合行业,形成新的竞争格局。而这样的契机隐藏于现阶段新业态、新技术一次次的冲击当中。目前线上零售成本抬升、周转减缓,优势逐渐消退,线下渠道价值逐步回归,部分战略资金已经先人一步开始布局新业态,试图结合线上数据优势、线下体验优势,整合物流供应链,开辟全新的百货模式。如果新业态成功推广,将引领百货行业的二次成长。
    另一方面从估值上看,无论是纵向比较还是横向比较,百货行业整体处于估值底部,以pb为估值更增强了安全边际,毕竟百货行业的实物资产均位于各大城市核心商圈核心地段,具备保值优势。如若实现二次成长下的集中度提升,则将迎来估值业绩双升的局面。为此我们推荐核心组合:天虹百货、王府井、百联股份,关注利群股份。
    风险提示:新业态转型不及预期,宏观经济风险影响。
    

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东吴证券:天翔环境(300362)设立产业并购基金 强强联合打造环境综合治理平台


    合作方实力雄厚、资源丰富,强强联合打造环保资产整合平台:1)此次合作方深圳道格资本管理有限公司,主要为企业提供投资银行、融资与投资管理服务,投资一些成长性较好并拟在国内和海外市场上市的优质企业,目前在国际资本市场上和多家券商及香港、美国、新加坡等地知名律师行及国际会计师四大形成良好合作关系。公司既往参与投资的项目主要包括匹克港交所上市及后续私有化、柏堡龙深交所上市、美国泊鹭飞机公司收购以及格林童装、贝斯达、起步(中国)、天福茗茶和友睦齿科等。2)2014 年以来,公司外延扩张战略加速实施,先后收购CNP、圣骑士,拟收购BWT、体外收购欧绿宝,并将海外的优质资产和先进技术充分整合,用于国内环保项目,逐步将自身打造成为先进的环保技术整合平台。3)根据公告内容,并购基金将作为公司的并购整合平台,充分发挥公司的行业背景优势及道格资本的专业化运作能力,为公司未来发展储备并购项目及寻找潜在的合作伙伴,全面提升公司的综合竞争力。
    每年一期股权激励+大股东增持,彰显发展信心。1)2015 年9 月,公司推出首期股权激励计划,对13 名激励对象授予限制性股票430 万股(2017年6 月7 日解锁421 万股);2)2016 年10 月,公司再次推出股权激励计划,对189 名激励对象授予股票期权和限制性股票合计1640 万股,并提出解锁业绩目标为2016 年至2018 年净利润不低于1.25、3.1 和4.8 亿,相较于2015 年净利润增速分别为166%、560%和921%。3)2017 年6 月,公司发布第三期股票期权与限制性股票激励计划,对257 名激励对象授予股票期权和限制性股票合计1877.5 万份(其中首次授予1502 万份),并提出解锁业绩目标为2017、2018 年净利润分别不低于3.1、4.8 亿,与前次股权激励计划业绩解锁目标保持一致。4)2016 年11 月24 日公司实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔通过信托计划合计增持547.63 万股,均价23.76 元/股。我们分析认为,2015 年至今,公司每年一期股权激励(或限制性股票期权),将核心管理层利益与公司自身发展充分绑定,同时结合实际控制人选择在股价高点增持,充分彰显公司管理层对于公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可。
    四川省VOCs治理需求迫切+合作方技术实力雄厚,VOCs治理项目加速落地可期
    成立德阳循环产业园项目公司,打造环境综合处置服务平台可期 
    多次中标PPP项目,打造区域乡镇污水处理龙头:1)公司于2016年8月9日中标四川省最大规模的7.8亿"简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目",12月10日预中标2.48亿简阳石盘(四海)食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP 项目,至此已拿到10.3亿的项目订单,约占公司2015年度营收的208.59%,给公司未来业绩带来积极影响。2)两个项目利用了欧盛腾的水务环保技术和装备,充分体现了与并购公司的协同效应。3)公司地处四川省有183 个县级单位,目前污水处理率不足20%,仍有较大市场等待开拓。未来公司有望凭借简阳项目的示范效应加速乡镇污水处理推广,打造区域龙头企业。
    进军石油环保市场,发展潜力巨大:中国每年新开采油钻井以及跑冒滴漏产生的废泥浆在1000万方以上,处理市场空间巨大。公司立足于长庆、大庆、克拉玛依、辽河油田等既有合作伙伴,未来仍将不断推进含油污泥、压裂返排液等处理技术平台整合。2017年1月,公司全资子公司天盛华翔分别以3224万元、982万元受让大庆海啸和西石大油服知识产权,进一步提升和强化其在油田环保领域的市场地位。我们分析认为,公司将充分利用平台的人才储备和资源打造优秀的技术团队和销售团队,通过战略转型全面提升公司的盈利能力和竞争能力。
    盈利预测与投资评级:预计公司2017-2019年EPS0.61、0.90、1.26元,对应PE27、18、13倍,维持"买入"评级。
    风险提示:收购整合风险

银河证券:上海电力(600021)继发改委后又获商务部批准现金收购KE按计划进行


    1.事件
    公司收购巴基斯坦KE 公司控股股权获得发改委批准。公司还公告了2017 年第一次临时股东大会关于公司就上海电力能源投资(迪拜)有限公司为KE 项目强制要约收购开立银行保函提供担保的议案。
    2.我们的分析与判断
    (一)交易相关审批逐个落实,交割按计划进行
    根据购买报告书的披露,收购的KE 公司交割尚需取得,包括但不限于上海电力股东大会、国家发改委、相关商务部门、巴基斯坦竞争委员会、巴基斯坦电力监管部门、巴基斯坦国家银行以及其他政府部门要求的批准、确认、授权与备案等。1 月获得商务部批准后,现获得发改委批准,交割更进一步。
    (二)收购资金要求逐步落实
    在通过择期远期方案锁定汇率波动之后,公司按照收购要求就上海电力能源投资(迪拜)有限公司为KE 项目强制要约收购开立银行保函,公司将为其提供担保。市场所担心的资金问题,公司也在一步一步落实。
    (三)期待海外业务的再次丰收
    一个KE 的收购足以证明公司国际化发展的眼光和落实能力。成功收购巴基斯坦KE 也是国家电投集团国际化发展的里程碑事件。公司国际化发展经验及人财物的支持将成为集团国际化发展的重要保障。目前集团承担着缅甸伊江水电2000 万千瓦装机容量项目和南非、保加利亚、土耳其核电的开发任务,相信公司将在其中发挥重要平台作用。期待公司海外业务的再次丰收。
    3.投资建议
    收购巴基斯坦KE 公司和集团资产标志着"国际化、综合化、清洁化、平台化"公司四化转型的重大突破。海外现金收购KE 公司增厚一倍业绩,10 倍以内给予充足安全边际。一带一路步入丰收期、集团加速混改值得期待,不考虑收购和增发摊薄的情况下,我们预计2016 至2018 年公司分别实现每股收益0.77、0.93、1.15 元,对应12 月16 日12.65 的收盘价,PE 分别为17X、14X、11X,维持"推荐"评级。
    4.风险提示
    KE 公司或集团江苏公司收购失败。

证券日报:汽车制造业 10只个股获机构集中看好


    据国家统计局6月14日发布数据显示,5月份汽车制造业规模以上工业增加值同比增长13.2%,增幅在各主要行业中位列第二。
    对于5月份汽车制造业的良好数据,国信证券表示,5月份汽车产销同比呈较快增长,排名前十企业增速高于行业,汽车出口同比较快增长。汽车行业销量增速中枢下移,逐步向成熟期过渡,行业集中度提升有望加速,持续看好汽车行业投资机会。
    根据新证监会行业分类,汽车制造业内共有成份股124只。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日板块内共有39只个股实现上涨,欣锐科技实现涨停,特尔佳(8.29%)、金杯
    汽车(5.65%)、金鸿顺(3.11%)、中国重汽(2.90%)、福达股份(2.82%)、德赛西威(2.32%)、金麒麟(2.22%)、新泉股份(2.21%)等个股昨日涨幅也均在2%以上;资金流向上,昨日板块内,欣锐科技大单资金净流入居首,达21907.90万元,中国重汽(1701.43万元)、华域汽车(1002.13万元)等个股资金净流入也均超1000万元。
    业绩方面,根据一季报披露,今年一季度行业内124家上市公司合计实现归属母公司净利润281.87亿元,较去年同期增长3.23%。具体来看,共有7家公司报告期内实现归属母公司净利润同比翻番,分别为:鸿特科技(1564.37%)、航天晨光(497.60%)、众泰汽车(351.37%)、金固股份(229.14%)、世纪华通(150.59%)、金杯汽车(137.91%)、金龙汽车(100.71%)。
    投资评级方面,近30日内,上汽集团(15家)、宇通客车(12家)、潍柴动力(8家)、银轮股份(8家)、金龙汽车(6家)、广汽集团(6家)、新泉股份(5家)、中国重汽(5家)、长城汽车(5家)、比亚迪(5家)等10只个股近期均获得5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,投资机会备受机构看好。

国海证券:钢铁行业周报:限产放松需求边际好转 四季度制造业或回暖


    钢材价格高位回调。本周(9月10日-9月16日)螺纹钢价格下跌,上海地区下跌10元/吨至4580元/吨。本周热卷价格下跌,上海地区为4260元/吨。本周冷轧价格下跌,上海地区为4860元/吨。本周镀锌价格下跌,上海地区价格为5120元/吨。本周高线价格持平,上海地区为4770元/吨。本周中板价格下跌,上海地区下跌40元/吨至4420元/吨。
    钢材社会库存基本持平。本周钢材社会库存微升2.28万吨至881.79万吨,其中螺纹钢上升0.85万吨至433.29万吨;线材上升2.81吨至140.68万吨;热卷下降2.17万吨至207.12万吨;中板上升0.79万吨至100.70万吨;冷轧下降0.16万吨至117.63万吨。
    原料价格焦煤持平、焦炭下跌,矿石微涨。本周河北主焦煤车板价上涨80元/吨为1560元/吨,山西一级冶金焦车板价下跌100元至2490元/吨。本周矿石价格微涨,普氏62%矿石指数上涨0.75美元/吨至69.60美元/吨,唐山66%铁精粉价格持平为760元/吨。本周炼焦煤库存下降,港口库下降9.42万吨至358.44万吨。本周全国主要港口铁矿石库存下降17.8万吨至1.475亿吨,日均疏港量上升5.66万吨至287.48万吨。
    行业推荐评级。本周申万钢铁行业下跌3.31%,弱于于沪深300指数(下跌1.08%),社会库存继续保持1000万吨以下,钢价集体在高位震荡。2018年需求不弱,主要钢厂需弥补地条钢退出造成的需求缺口,产能利用率逐步上行的中期逻辑仍然不变。环保限产将钢价和钢企盈利维持在高位、需求韧性超预期,政策宽松带来需求预期边际转好,维持行业评级为“推荐”。
    本周重点推荐个股及逻辑:上周限产事件继续发酵,一是唐山发布《生态环境深度政治攻坚月行动方案》,提及9月限产比例不低于8月、并对提前复产钢厂提出批评;二是《汾渭平原18-19攻坚行动方案》征求意见稿发布,钢铁环保限产成为大方向,各城市具体错峰方案10月底前出台。同时由于传统旺季到来、现货价格受到提振,各地不同品种钢价价格均高位上扬。但截至11日,网传生态环境部更多实施错峰生产、或取消限产比例要求,引发了市场对于秋冬季钢铁强限产预期的落空,期市、股票及现货均出现剧烈调整。当晚生态环境部即对媒体辟谣、这是对文件的误读。我们认为限产是否真的放松,还需等待各地方出台的具体限产文件。另外从政策延续性上,今年环保限产只有超预期的严,在雾霾频发的冬季政策突然转向概率较低。目前市场过分悲观,即使钢铁板块已出现基建补短板、地产高周转需求韧性强、总体需求边际好转的中期逻辑,但板块及大盘整体仍受外部贸易战升级、美联储加息,及内部流动性向实体传导不畅、伴随经济放缓、企业下游需求走弱、成本抬升可能导致的盈利下滑等多重因素影响,近期维持弱势格局。我们认为当前市场不必过分悲观,但走出趋势反弹行情还需更多利好政策刺激提振市场信心,如较大力度减税、基建投资数据切实反弹等,期待10月召开的四中全会有更多利好政策出台。同时我们认为后市环保政策将更加合理,限产放松、制造业停工的环节或复工,未来需求可能比想象中要好。钢铁行业风险目前充分释放,预计四季度制造业投资仍然维持较高韧性,需求边际好转将逐步验证。继续推荐关注华菱钢铁、八一钢铁、三钢闽光、方大特钢、新钢股份、韶钢松山、以及中厚板龙头南钢股份。
    n风险提示:钢材产量快速增加;国外钢材价格下跌超预期;国外矿山主动减产;相关重点公司未来业绩的不确定性。

全景网:农产品(000061):布吉市场未到期商户洽谈事宜尚在推进




    全景网9月4日讯农产品(000061)在全景网投资者关系互动平台介绍,公司旗下原布吉市场主要经营户已搬迁至深圳海吉星国际农产品物流园项目,少部分未到期商户的洽谈事宜尚在推进中。
    根据公司2013年11月17日公告,公司同意与深圳市信祥投资发展有限公司合作开发深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场城市更新项目。
    农产品主营农产品批发市场的开发、建设、经营和管理。

天风证券:稀有金属行业小金属周报:钴继续涨 锆集体提价


    锂:涨价后价格保持稳定。锂价经过上周的涨价后,本周保持稳定。春节后电池生产厂商逐渐重归正常。加之随着年前新能源汽车补贴政策的落地,不确定性得以消除,海外汽车巨头宝马、奔驰等车企均在积极加码新能源汽车,锂价有望继续上涨。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。
    钴:价格再度继续上涨。本周电解钴上涨5.49%,硫酸钴价格上涨6.25%。
    随着宝马和长城合作将在2019年推出MINI新能源汽车以及吉利成为奔驰第一大股东,海外传统车企加大了对新能源汽车的布局力度,宝马还试图锁定未来钴供应。同时苹果亦计划直接从采矿公司手中直接中长期购买钴。这些均说明了对钴价的长期看好。钴价有望保持上涨势头。相关标的:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    钼:短期供给偏紧,价格再度上涨。钼原料端整体供不应求,特别是钼精矿现货供给偏紧,而下游终端需求逐渐恢复,市场成交量同步扩大,致使部分持货商继续报高,后市钼产品继续看好。相关标的:金钼股份。
    钨:原料供应偏紧,市场预期乐观。节后贸易商逐步恢复交易。钨矿现货资源供应增长缓慢,市场预期普遍较为乐观,但短期内下游需求释放较为缓慢,短期内多以执行前期销售订单为主。APT节前工厂的采购备货库存仍然存在,市场实际成交甚少。短期内,钨原料供给偏紧,有望拉动钨产品价格继续上涨。相关标的:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。
    锆:RBM、iluka大幅上调二季度锆英砂价格。节后市场回暖,下游需求提升,市场库存紧张,价格上涨情绪浓,国产锆英砂价格上涨7.84%。锆矿巨头RBM、iluka大幅上调二季度锆英砂价格,预计国产锆英砂短期内突破12000元/吨。硅酸锆元宵节过后市场逐步恢复正常,部分报价有所提涨。
    氢氧化锆厂家库存偏紧,价格提涨,本周上涨1.12%。由于临近春节,不少厂家目前多在积极处理节前订单,整体市场新单签订已经很少,春节期间大厂保持稳定生产,节后随着下游需求提升及原料价格上涨,化学锆价格将望上涨。相关标的:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    锰:下游需求复苏,短期价格坚挺向上。锰矿外盘报价高位,钢厂利润可观,对原料价格上调接受度高,锰矿向上趋势强。由于锰矿价格上涨,锰铁厂家和硅锰后期也有望上调报价。电解锰目前现货偏紧,钢厂招标陆续开始,下游需求复苏,促使价格上涨。相关标的:鄂尔多斯。
    镁:库存紧张,成交清淡。初期下游企业年前备货,库存消耗,镁价小幅上行;后期物流将相继停运,部分贸易商已经不报价,下游备货基本完成,镁市成交转为清淡。若过年期间镁企停产放假,年后镁锭库存不大的情况下,有继续挺价的可能性。预计下周镁锭价格坚挺。相关标的:云海金属。
    钛:海绵钛价格上涨。本周海绵钛价格上涨1,79%。本周市场总体逐步恢复正常,市场开工率有所增加。钛白粉库存偏紧,随着3月份市场旺季到来及原料价格提涨,钛白粉价格有望再度上涨。海绵钛企业库存整体偏低,随着节后市场回暖,海绵钛价格实际成交将稳中有升。相关标的:宝钛股份。
    风险提示:环保限产导致需求下滑、上游供给大增。

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